Boston Scientific : Les données impressionnantes sur la sécurité du Farapulse placent la barre haute pour les concurrents

Les données cliniques BSX tant attendues de Boston Scientific sur son dispositif d'ablation par champ pulsé Farapulse, ou PFA, pour la fibrillation auriculaire n'ont pas déçu, et nous avons augmenté notre estimation de la juste valeur à 55 $ par action pour refléter nos deux estimations d'une valeur plus élevée. la croissance de l'électrophysiologie, ainsi que les flux de trésorerie réalisés depuis notre dernière mise à jour.

Dans la course effrénée vers l'ablation par champ pulsé, l'étude ADVENT de Boston a fourni le premier aperçu de la manière dont la PFA se compare aux plates-formes d'ablation traditionnelles de fibrillation auriculaire, ou FA, qui s'appuient sur l'énergie de la température thermique pour perturber les zones de la veine pulmonaire qui sont souvent responsables. pour la fibrillation auriculaire. Comme nous nous y attendions, l’efficacité de Farapulse est comparable, mais pas supérieure, à celle de la radiofréquence et de la cryoablation. Il est toutefois important de noter que les patients ayant reçu l'ablation par Farapulse ont présenté beaucoup moins de complications liées à la sténose pulmonaire, un effet secondaire de l'ablation par FA qui peut conduire à un raidissement de la veine pulmonaire pouvant entraver la circulation sanguine. Dans l’étude, environ 12 % des patients bénéficiant d’une ablation thermique ont vu apparaître cette pathologie, alors que seulement 1 % des patients Farapulse ont constaté la même chose. Nous pensons que ces résultats suggèrent fortement que Farapulse offre un avantage significatif en matière de sécurité par rapport aux options thermiques existantes.

À ce stade, il n’est pas clair que les systèmes PFA concurrents puissent offrir des performances d’efficacité ou de sécurité similaires. Il existe suffisamment de différences entre ces plates-formes technologiques pour qu’elles puissent fonctionner différemment. Néanmoins, les données impressionnantes de sécurité Farapulse de Boston sur la sténose des veines pulmonaires placent, à notre avis, la barre haute pour les concurrents.

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